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Resolución Nº 056-2016 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Procedimiento Sancionador)

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Vincent
Fecha30 Junio 2016
Número de resolución056-2016
EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Perú)
PERÚ


Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado

de Valores


DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU


Resolución de Superintendencia Adjunta SMV

Nº 056-2016-SMV/11


Lima, 30 de junio de 2016

Sumilla: Sancionar a Corporación Lindley S.A. con multa de 200 UIT, por haber incurrido en cuatro (04) infracciones de naturaleza muy grave tipificadas en el inciso 1.4, numeral 1, Anexo I del Reglamento de Sanciones; y en tres (03) infracciones de naturaleza grave tipificadas en los incisos 2.11 y 2.14, numeral 2, Anexo I del Reglamento de Sanciones.

Administrado

:

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.
Asunto

:

Procedimiento Administrativo Sancionador

Expediente N°

:

2015045773

El Superintendente Adjunto de Supervisión de Conductas de Mercados

VISTOS:

El expediente administrativo N° 2015045773 y el Informe N° 123-2016-SMV/11.2, emitido por la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas (IGCC) de la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (SASCM);



CONSIDERANDO:

  1. ANTECEDENTES

  1. Mediante hecho de Importancia del 10 de setiembre de 2015 a las 15:02 horas1, Corporación Lindley S.A. (en adelante, CL) informó al mercado de valores lo siguiente:

  1. El 10 de setiembre de 2015, Arca Continental S.A.B de C.V. (en adelante, AC) adquirió de diversos miembros de la familia Lindley (en adelante, FAMILIA LINDLEY) —los cuales formaban el grupo de control de CL— la cantidad de 308’847,336 acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de CL, que representaban el 53,1596%. En detalle, AC adquirió 297’092,710 acciones de la serie B y 11’754,626 acciones de la serie C.

  2. CL había sido informada de que AC convino con la FAMILIA LINDLEY en adquirir, en una operación extrabursátil, aproximadamente 1’459,941 acciones de inversión de CL, que representan el 2,03% de las acciones de inversión de dicha corporación.

  3. El presidente del directorio de CL, el señor Johnny Robinson Lindley Suárez (en adelante, el SEÑOR LINDLEY) continuaría en su cargo al igual que el gerente general de CL, el señor José Borda Noriega (en adelante, SEÑOR BORDA);

  4. En sesiones de directorio no presenciales de CL, realizadas el mismo 10 de setiembre de 2015, se aceptaron las renuncias presentadas por los directores designados por las acciones serie B y C, y se designaron nuevos directores titulares y alternos de ambas series;

  1. Mediante hecho de importancia comunicado el mismo día (10 de setiembre de 2015 a las 15:02 horas)2, CL adjuntó el aviso de prensa titulado “Concretan Alianza Corporación Lindley y Arca Continental”, en que se informa lo siguiente:

  1. AC pagó por la compra de las acciones comunes a la FAMILIA LINDLEY la suma de US$ 760 millones de dólares en efectivo.

  2. El total de las acciones comunes y de inversión compradas representan el 47.52% del total de las actualmente en circulación.

Además, en dicho aviso se señala que en acto posterior e independiente, la FAMILIA LINDLEY se compromete a suscribir y pagar 64.5 millones de acciones representativas del capital social de AC por un monto de US$ 400 millones de dólares, siendo que dichas acciones se emitirán como resultado de un aumento de capital de AC una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias y de su asamblea de accionistas.

Textualmente señalan que: “La transacción cuenta con la aprobación de The Coca-Cola Company, así como los Consejos de Administración de ambas empresas”;

  1. De otro lado, en la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V., el 10 de setiembre de 2015 a las 15:03 horas3, AC informó en calidad de evento relevante4 sobre la transacción llevada a cabo con la FAMILIA LINDLEY, según ya se ha mencionado en los numerales anteriores. Al respecto, AC divulgó determinada información relevante, no revelada por CL en sus hechos de importancia del 10 de setiembre de 2015 en el mercado de valores peruano;

  2. Mediante Oficio Nº 4204-2015-SMV/11.1, emitido el 24 de setiembre de 2015, la Intendencia General de Supervisión de Conductas (IGSC) requirió a CL que aclare la información respecto a los hechos de importancia difundidos el 10 de setiembre de 2015 por dicho emisor5;

  3. Paralelamente, mediante Oficio N° 4205-2015-SMV/11.1, emitido el 24 de setiembre de 2015, la IGSC requirió a CL que precise, entre otros, información respecto a lo comunicado en el aviso de prensa titulado “Concretan Alianza Corporación Lindley y Arca Continental”; respecto a la fecha exacta en la que CL tomó conocimiento de la existencia de planes que implicaban un cambio en la unidad de control; el tratamiento y planes de acción adoptados por CL ante los posibles reclamos de los accionistas de inversión;

  4. Mediante Oficio N° 4353-2015-SMV/11.1 del 02 de octubre de 2015, se reiteró a CL el requerimiento de información del Oficio N° 4205-2015-SMV/11.1;

  5. El 06 de octubre de 2015, la SMV recibió respuesta a los requerimientos de información a los que se refiere el Oficio N° 4205-2015-SMV/11.1, en la que CL señala:

      1. Se tomó conocimiento de la venta de acciones realizada a favor de AC mediante una carta de fecha 10 de setiembre de 2015 enviada por parte de los representantes de ex accionistas de Lindley (María Julia Suárez Gil Vda. De Lindley, Julie Beatriz Lindley Suárez de Ortmann, Jenny Katherine Lindley Suárez de Cuenco y Johnny Robinson Lindley Suárez) al gerente general de la sociedad, la cual fue anexada a su escrito. (Subrayado agregado).

      2. CL no tiene información respecto a la fecha en que la FAMILIA LINDLEY inició el proceso de negociación de sus acciones, puesto que no participó en el mismo.

      3. No hubo ningún proceso de due diligence al interior de CL, señalando que:

“Entre los meses de mayo y agosto de 2015, el accionista mayoritario de Lindley solicitó a la administración de Lindley información relativa a los aspectos comerciales, financieros y legales de la compañía, el cual fue atendido. Dicho pedido de información se encontraba enmarcado dentro de los alcances de un acuerdo de confidencialidad que Lindley había suscrito con Arca Ecuador S.A. (“Arca Ecuador”) el 14 de diciembre de 2014. El mencionado acuerdo implicaba la realización de un benchmarking con Arca Ecuador a través de la comparación de estándares de gestión a nivel de procesos industriales, ratios, índices financieros y prácticas comerciales por el cual ambas compañías compartían información de parámetros en el marco del indicado acuerdo de confidencialidad”. (Subrayado agregado).

Cabe mencionar que el citado contrato de confidencialidad fue adjuntado como anexo al escrito presentado.

      1. Ni el directorio de CL, como órgano colegiado, ni la gerencia de dicho emisor fueron informados sobre la existencia de algún proceso de negociación entre la FAMILIA LINDLEY y AC previo al alcance de acuerdos definitivos. No obstante, señalan textualmente: “Asumimos que el ex accionista de Lindley, señor Johnny Lindley Suárez, debe haber formado parte de dicho proceso”.

      2. El 10 de setiembre de 2015, mediante Nota de Prensa difundida en la página web de AC, CL tomó conocimiento respecto a que AC adquiriría de la FAMILIA LINDLEY, mediante operación extrabursátil, 1’459,941 acciones de inversión.

      3. Las sesiones de directorio de CL, llevadas a cabo el 10 de setiembre de 2015, se efectuaron de manera universal, por lo que no hubo convocatoria alguna. Dichas actas fueron adjuntas al escrito;

  1. Posteriormente, mediante el Oficio N° 4239-2015-SMV/11.1, emitido el 28 setiembre de 2015, se reiteró a CL el requerimiento de información del Oficio N° 4204-2015-SMV/11.1, el cual finalmente fue contestado mediante documento del 29 de setiembre de 2015, y que señala:

      1. La operación de transferencia de 1’459,941 acciones de inversión pertenecientes a la FAMILIA LINDLEY a favor de AC aún no se ha realizado.

      2. El pago de US$ 760 millones de dólares es el importe correspondiente por la adquisición de 308’847,336 acciones comunes y 1’459,941 acciones de inversión.

      3. El pago por las acciones comunes asciende a US$758.7 millones de dólares y el monto de venta respecto a las acciones de inversión es de US$ 1.3 millones.

      4. El hecho de informar la operación extrabursátil de venta de acciones de inversión responde al principio de transparencia y por considerarla relevante;

  1. El 29 de setiembre del 2015, CL comunicó como hecho de importancia que su directorio acordó aprobar la venta de un conjunto de inmuebles considerados no estratégicos para sus operaciones futuras, por un precio ascendente de US$ 137 millones de dólares;

  2. Mediante hecho de importancia comunicado el 30 de setiembre de 20156, CL informó que el 10 de setiembre 2015, AC adquirió un total de 308’847,336 acciones comunes con derecho a voto que representan el 53,1596% del capital social de la sociedad, y que desde esa fecha CL pasó a conformar el grupo económico de AC;

  3. El 05 de octubre de 2015, mediante Oficio N° 4327-2015-SMV/11.1, la IGSC requirió a CL ampliar y/o precisar información respecto a la venta de inmuebles, lo cual fue comunicado al mercado como hecho de importancia el 29 de setiembre de 2015; y contestado por el emisor a través de escrito del 07 de octubre de 2015, en el que precisó que el órgano que aprobó la...

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