Resolución Nº 015-2017 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Disponen la inscripción de los valores denominados "Bonos Corporativos de Fondo Mivivienda S.A.",)
| Número de resolución | 015-2017 |
| Fecha | 30 Enero 2017 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Perú) |
PERÚ
Ministerio
deEconomíayFinanzas
SMV
SuperintendenciadelMercado
deValores
AÑODELBUENSERVICIOALCIUDADANO
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Resolución de Intendencia General SMV
Nº 015-2017-SMV/11.1
Lima, 30 de enero de 2017
El Intendente General de Supervisión de Conductas
VISTOS:
El expediente Nº 2017002874 y el Informe Interno Nº 86-
2017-SMV/11.1 del 30 de enero de 2017 de la Intendencia General de Supervisión de
Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados;
CONSIDERANDO:
Que, mediante escritos del 24, 25 y 27 de enero de 2017,
Fondo Mivivienda S.A. solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV,
en el marco del régimen aplicable al Mercado de Inversionistas Institucionales, la
inscripción de los valores denominados “Bonos Corporativos de Fondo Mivivienda
S.A.”, hasta por un monto máximo en circulación de S/ 2 000 000 000,00 (Dos Mil
Millones y 00/100 Soles), y el registro del Prospecto de Emisión en la sección del
Mercado de Inversionistas Institucionales del Registro Público del Mercado de Valores
y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima;
Que, se ha verificado que el 09 de noviembre de 2016, el
Directorio del Fondo Mivivienda S.A. aprobó la realización de una serie de emisiones
de Bonos Corporativos en el mercado de valores internacional, incluyendo al mercado
local, hasta por un monto de S/ 2 000 000 000,00 (Dos Mil Millones y 00/100 Soles) o
su equivalente en moneda extranjera, y otorgó todas las facultades necesarias a la
Gerente de Finanzas, señora Guicela Melgarejo Fernández, para que determine los
términos, condiciones o características de los Bonos y de la oferta, emisión y
colocación de los mismos;
Que, posteriormente, en Sesión de Directorio realizada el
12 de diciembre de 2016, se precisó que los Bonos Corporativos de Fondo Mivivienda
S.A. se podrían emitir en el mercado local y/o mercados internacionales y se incluyó a
los instrumentos financieros denominados “Global Depositary Notes” dentro de las
alternativas a considerar;
Que, de conformidad con lo establecido por los artículos
232 y 234 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante Resoluciones SBS Nº 285-
2017 y 303-2017, del 19 y 23 de enero del 2017, respectivamente, opinó
favorablemente para que Fondo Mivivienda S.A. realice una serie de emisiones de
bonos corporativos en el mercado internacional (incluyendo el mercado local), hasta
por un monto de S/ 2 000 000 000,00 (Dos Mil Millones y 00/100 Soles) o su
equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del
Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado por Resolución
SMV Nº 021-2013-SMV/01 y sus normas modificatorias, la competencia de la SMV en
el procedimiento de inscripción de una oferta pública dirigida exclusivamente a
inversionistas institucionales que se encuentran bajo el régimen del mencionado
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