RESOLUCION N° 3654-2012 - Opinan favorablemente para que el BBVA Continental realice emisiones de Senior Unsecured Notes bajo la Regulation S and Rule 144A de la US Securities Act of 1933
| Fecha de disposición | 27 Junio 2012 |
| Fecha de publicación | 27 Junio 2012 |
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 27 de junio de 2012 469131
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Cusco S.A., para que se le autorice la apertura
de una Ofi cina Especial en la localidad de Juliaca, cuyo
inmueble se encuentra ubicado en el Jirón Benigno Ballón
Nº 1622, Urbanización San José I etapa de la ciudad de
Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno; y,
CONSIDERANDO:
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la apertura de la
citada Ofi cina Especial;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfi nanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso
de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros
corresponsales, aprobado mediante Resolución SBS
Nº 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Cusco S.A. la apertura de una Ofi cina
Especial ubicada en el Jirón Benigno Ballón Nº 1622,
Urbanización San José I etapa de la ciudad de Juliaca,
provincia de San Román, departamento de Puno.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DEMETRIO CASTRO ZÁRATE
Intendente General de Microfi nanzas
806044-1
Opinan favorablemente para que el
BBVA Continental realice emisiones
de Senior Unsecured Notes bajo la
Regulation S and Rule 144A de la US
Securities Act of 1933
RESOLUCIÓN SBS N° 3654-2012
Lima, 19 de junio de 2012
EL SUPERINTENDENTE DE ADJUNTO DE BANCA
Y MICROFINANZAS (e)
VISTA:
La solicitud presentada por el BBVA Continental,
para que se otorgue opinión favorable para la inscripción
y emisión de la operación internacional de Senior
Unsecured Notes bajo la Regulation S and Rule 144A de
la US Securities Act of 1933, hasta por un monto de USD
800 000 000.00 (Ochocientos millones y 00/100 dólares
americanos) o su equivalente en nuevos soles, a un plazo
de hasta 10 años Bullet;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros – Ley N° 26702, en adelante Ley
General, en su artículo 234°, faculta a las empresas a
emitir los instrumentos a que se refi ere la Ley del Mercado
de Valores, y aquellos que la Superintendencia autorice
mediante norma de carácter general;
Que, la emisión de instrumentos fi nancieros se rige
por lo dispuesto en el artículo 232° de la Ley General, el
que establece que la emisión en serie de instrumentos
fi nancieros de captación del ahorro del público debe ser
acordada por el órgano de dirección de la empresa, y
requiere opinión previa favorable de esta Superintendencia,
así como en lo señalado en la Circular N° B-2074-2000;
Que, en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del
BBVA Continental del 29 de marzo de 2012, se aprobó por
unanimidad la emisión de obligaciones no convertibles
en acciones durante el periodo comprendido entre el 31
de marzo de 2012 y la realización de la próxima Junta
Obligatoria Anual de Accionistas, hasta por un monto
máximo de USD 1’ 800 000 000.00 (Mil Ochocientos
millones y 00/100 dólares americanos) y/o su equivalente
en moneda nacional u otras monedas. Asimismo, la
mencionada Junta acordó por unanimidad delegar en el
Directorio, la facultad de decidir la oportunidad y número
de los programas de emisiones y/o emisiones singulares,
el monto, el tipo y en general, las demás condiciones de
cada emisión así como la clase de obligaciones que se
emitirán;
Que, en sesión de Directorio del BBVA Continental
del 26 de abril de 2012, se aprobó la operación
internacional de Senior Unsecured Notes bajo la
Regulation S and Rule 144A de la US Securities Act
of 1933, hasta por un monto de USD 800 000 000.00
(ochocientos millones y 00/100 de dólares americanos)
o su equivalente en nuevos soles), a un plazo de hasta
10 años Bullet. Asimismo, se acordó por unanimidad,
facultar al Director Gerente General, Eduardo Torres
Llosa Villacorta y a los señores apoderados del BBVA:
Gustavo Delgado Aparicio Labarthe, Luis Ignacio de la
Luz Dávalos, Enriqueta González de Sáenz o cualquier
otro funcionario que tenga las facultades contempladas
en los poderes nivel de intervención “B”, para que
actuando en forma conjunta o individual cualquiera de
ellos, pueda iniciar los trámites necesarios antes las
autoridades nacionales o extranjeras correspondientes,
a fi n de obtener todas las autorizaciones necesarias
y, en general, para iniciar y llevar adelante todos los
procedimientos y trámites y celebrar y suscribir todos
los contratos y documentos públicos y privados que se
requieran para el cumplimiento de dicho acuerdo, así
como para la fi jación de las condiciones de la emisión y
sus características, sin ninguna reserva ni limitación;
Que, mediante comunicación de fecha 07 de mayo
de 2012, BBVA Continental solicita opinión favorable de
la Superintendencia para llevar a cabo las siguientes
emisiones: (i) Senior Unsecured Notes bajo la Regulation
S and Rule 144A de la US Securities Act of 1933, hasta por
un monto de USD 300 000 000.00 (trescientos millones
y 00/100 de dólares americanos) o su equivalente en
nuevos soles), a un plazo de hasta 04 años Bullet; y, (ii)
Senior Unsecured Notes bajo la Regulation S and Rule
144A de la US Securities Act of 1933, hasta por un monto
de USD 500 000 000.00 (quinientos millones y 00/100
dólares americanos) o su equivalente en nuevos soles, a
un plazo de hasta 10 años Bullet.
Que, BBVA Continental ha cumplido con presentar
la documentación requerida, según lo señalado en el
Procedimiento N° 25 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de esta Superintendencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”;
En uso de las atribuciones conferidas por la precitada
Ley General; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 746-2010 y Resolución SBS
N° 3377-2012;
RESUELVE:
Artículo Único.- Opinar favorablemente para que el
BBVA Continental realice la emisión de Senior Unsecured
Notes bajo la Regulation S and Rule 144A de la US
Securities Act of 1933, hasta por un monto de USD 300
000 000.00 (trescientos millones y 00/100 de dólares
americanos) o su equivalente en nuevos soles, a un plazo
de hasta 04 años Bullet.
Artículo Segundo.- Opinar favorablemente para
que el BBVA Continental realice la emisión de Senior
Unsecured Notes bajo la Regulation S and Rule 144A de
la US Securities Act of 1933, hasta por un monto de USD
500 000 000.00 (quinientos millones y 00/100 de dólares
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