DECRETO SUPREMO N° 298-2014-EF - Aprueban Operación de Administración de Deuda Pública y Emisión de Bonos
| Fecha de disposición | 29 Octubre 2014 |
| Fecha de publicación | 29 Octubre 2014 |
El Peruano
Miércoles 29 de octubre de 2014
536250
Aprueban contratación de asesor legal
externo y asesor legal local para la
operación de administración de deuda
y emisión de bonos en el marco de la
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 356-2014-EF/52
Lima, 29 de octubre de 2014
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2014-EF, el Ministerio de Economía
y Finanzas tiene previsto realizar una operación de
administración de deuda y emisión de bonos;
Que, para tal fi n, se requiere contratar los servicios de
un estudio de abogados que ejerza en Nueva York y de
un estudio de abogados que ejerza en la ciudad de Lima,
para que brinde asesoría legal en la citada operación de
administración de deuda y emisión de bonos;
Que, con sujeción al “Procedimiento para la
Contratación de Servicios de Asesoría Legal y Financiera
Especializados” establecido en el Decreto Supremo
Nº 033-2006-EF y sus modifi catorias, se seleccionó
a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de
abogados del Estado de Nueva York, como asesor legal
externo para gestionar la actualización del Prospecto
Base que la República del Perú mantiene registrado ante
la SEC, siendo su contratación aprobada por Resolución
Ministerial Nº 121-2014-EF/52;
Que, según el numeral 6.9 del Artículo 6 del referido
procedimiento, los estudios de abogados seleccionados
conforme al mismo, pueden ser contratados durante el
ejercicio fi scal respectivo, para prestar sus servicios en
otras operaciones de endeudamiento o de administración
de deuda que celebren;
Que, en tal sentido, se contratará a SIMPSON
THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de abogados del
Estado de Nueva York, para la operación indicada en el
primer considerando de esta Resolución Ministerial;
Que, en adición, de conformidad con el numeral 6.6
del Artículo 6 del procedimiento de contratación antes
referido, se seleccionó al estudio LAZO, DE ROMAÑA &
GAGLIUFFI ABOGADOS de la ciudad de Lima, para que
brinde asesoría legal en la citada operación, requiriéndose
aprobar la contratación del estudio legal de la ciudad de
Lima;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modifi catorias, el
Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de
Economía y Finanzas, y sus modifi catorias, el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2014-EF, y el Decreto Supremo Nº 033-
2006-EF y sus modifi catorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la contratación de SIMPSON
THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de abogados del
Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del
estudio LAZO, DE ROMAÑA & GAGLIUFFI ABOGADOS
del Perú, como asesor legal local, para los fi nes descritos
en la parte considerativa de esta norma legal.
Dichas contrataciones se efectuarán con cargo a las
previsiones presupuestales del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a
suscribir, en representación del Ministerio de Economía
y Finanzas, los contratos de locación de servicios que
permitan implementar lo dispuesto en el Artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas
1157310-1
Aprueban textos de diversos documentos
y contratos, correspondientes a la
emisión interna y/o externa de bonos
destinada a financiar la operación de
administración de deuda pública y los
requerimientos financieros del Sector
Público No Financiero para el Año
Fiscal 2015
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 357-2014-EF/52
Lima, 29 de octubre de 2014
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 298-
2014-EF se aprobó la operación de administración de deuda,
bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o
total de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2015,
2016 y 2019, hasta por un monto de principal ascendente a
la suma de US$ 1 859 603 000,00 (MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES
MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), así como de
los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS14ABR16 (VAC),
BS08JUN16 (VAC), BS13JUL19 (VAC) y BS12AGO20
hasta por un monto de principal ascendente a la suma de
S/. 6 262 966 000,00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), cuyo fi nanciamiento se realizará
mediante la emisión interna de bonos;
Que, asimismo mediante el numeral 2.1 del Artículo 2
del citado Decreto Supremo se aprobó la emisión, interna y/
o externa, en una o más colocaciones, hasta por un monto
equivalente a S/. 3 273 634 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que se destinará
a prefi nanciar los requerimientos fi nancieros del Sector
Público No Financiero para el Año Fiscal 2015, en caso las
condiciones de mercado de capitales sean favorables;
Que, el numeral 2.2 del Artículo 2 antes mencionado, se
aprobó la emisión interna de bonos, en una o más colocaciones,
hasta por el importe que resulte para implementar la operación
de administración de deuda pública a que se refi ere el primer
considerando de la presente norma legal;
Que, el Artículo 7 del referido Decreto Supremo dispone
que los Prospectos Suplementarios y los contratos que se
deriven de la operación de administración de deuda pública
y de la emisión de emisión de bonos, externa y/o interna
de bonos, que se realicen en virtud del Decreto Supremo
antes mencionado serán aprobados por Resolución
Ministerial del Sector Economía y Finanzas;
Que, en tal sentido, para la implementación de la emisión
interna y/o externa de bonos, se requiere aprobar los textos
del documentos “Preliminary Offering Memorandum”, “Final
Offering Memorandum”, “Prospecto Suplementario Preliminar”,
“Prospecto Suplementario Final” y “Offer to Purchase”, así
como de los contratos denominados “Purchase Agreement”,
“Underwriting Agreement”, “Dealer Manager Agreement”,
“Information Agent Agreement” y “Fiscal Agent, Paying Agent,
Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement”;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo Nº 398 -2014-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar los textos del documentos
“Preliminary Offering Memorandum”, “Final Offering
Memorandum”, “Prospecto Suplementario Preliminar”,
“Prospecto Suplementario Final” y “Offer to Purchase”, así
como de los contratos denominados “Purchase Agreement”,
“Underwriting Agreement”, “Dealer Manager Agreement”,
“Information Agent Agreement” y “Fiscal Agent, Paying
Agent, Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement”,
correspondientes a la emisión interna y/o externa de bonos
destinada a fi nanciar la operación de administración de
deuda pública y los requerimientos fi nancieros del Sector
Público No Financiero para el Año Fiscal 2015.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas
1157310-2
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