Establecen monto y características de Bonos Soberanos a ser emitidos en el marco del D.S. N° 184-2004-EF
| Emisor | ECONOMIA Y FINANZAS |
| Fecha de la disposición | 13 de Diciembre de 2004 |
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NORMAS LEGALES
Lima, lunes 13 de diciembre de 2004
Establecen monto y características de
Bonos Soberanos a ser emitidos en el
marco del D.S. Nº 184-2004-EF
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 024-2004-EF/75.01
Lima, 10 de diciembre de 2004
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 15.1 del artículo 15º de la Ley Nº 28130,
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone que las operaciones de renegociación de la
Deuda Pública serán aprobadas mediante Decreto Supre-
mo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en el marco de lo establecido en el citado artículo
de la Ley Nº 28130, el Gobierno Nacional emitirá bonos
soberanos en el mercado local para ser utilizados en ope-
raciones de renegociación de deuda pública, mediante el
intercambio de bonos actualmente en circulación;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2004-EF se
ha aprobado la operación de renegociación de deuda públi-
ca interna consistente en el intercambio de bonos sobera-
nos actualmente en circulación en el mercado interno por
nuevos bonos soberanos, cuya emisión se ha autorizado
hasta por la suma de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 NUE-
VOS SOLES), según el artículo 2º de dicha norma legal;
Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 184-2004-
EF dispone que las características de los nuevos bonos
soberanos serán establecidas mediante Resolución Di-
rectoral de la Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28130,
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año
Fiscal 2004 y por el Decreto Supremo Nº 184-2004-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer el monto de Bonos Soberanos, a
ser emitidos en el marco de la autorización dispuesta en el
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 184-2004-EF, hasta por
la suma de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIENTOS SESEN-
TA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).
Artículo 2º.- Establecer las características de los Bo-
nos Soberanos a que se refiere el artículo precedente:
- Emisor : La República del Perú
- Moneda : Nuevos Soles
- Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nue-
vos Soles)
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en el
registro contable de CAVALI ICLV S.A.
- Pago del principal e intereses : A través de CAVALI ICLV S.A.
Los pagos se realizarán según los
cronogramas que se describen en
el Anexo 1 incluido en la presente
Resolución Directoral
- Participantes del Intercambio : Los Creadores de Mercado, Aspiran-
tes a Creadores de Mercado, per-
sonas jurídicas, que mantengan la
tenencia de los bonos a ser retira-
dos en cuentas matrices en CAVALI
ICLV S.A., y las personas naturales o
jurídicas que los mantengan en sub-
cuentas dentro de las cuentas ma-
trices de las entidades mencionadas
- Denominación : Bonos Soberanos 10AGO2011
- Código ISIN : PEP01000CT06
- Fecha de vencimiento : 10 de agosto de 2011
- Monto de Colocación : Hasta por S/. 464 000 000,00
- Tasa de Interés : 12,25% nominal anual fija, base 360
- Cupón Semestral : S/. 61,25
- Intereses corridos : Los intereses devengados por los
Bonos Soberanos 10AGO2011, en
128 días, del período comprendido
entre el 10 de agosto de 2004 y el
16 de diciembre de 2004, ascien-
den a S/. 42,61.
- Monto en Circulación : 197 275 unidades.
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionis-
ta que resulte adjudicatario de los
Bonos Soberanos 10AGO2011, será
el precio del bono fijado más los in-
tereses corridos generados por
cada bono adjudicado.
- Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte-
gro del capital.
- Precio de intercambio : 112,6963%
- Denominación : Bonos Soberanos 13OCT2024
- Emisión : Bonos bajo el concepto de Valor
Adquisitivo Constante (VAC)
- Código ISIN : PEP01000CT89
- Fecha de vencimiento : 13 de octubre de 2024
- Monto de Colocación : Hasta por S/. 464 000 000,00
- Tasa de Interés : VAC + 6,8399% nominal anual, base
360
- Intereses corridos : Los intereses devengados por los
Bonos Soberanos 13OCT2024, en
64 días, del período comprendido
entre el 13 de octubre de 2004 y el
16 de diciembre de 2004, ascien-
den a S/. 12,04.
- Reajuste del Valor Nominal : El monto a pagar por el inversionis-
ta que resulte adjudicatario de los
Bonos Soberanos 30ENE2014, por
concepto de reajuste del valor no-
minal, será determinado en la fecha
de liquidación.
- Monto en Circulación : 135 500 unidades.
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionis-
ta que resulte adjudicatario en la
subasta, será el precio del bono fija-
do, los intereses corridos generados
por cada bono adjudicado.
- Intereses : Serán establecidos por la unidad
responsable para cada fecha de
pago, tomando como referencia la
metodología descrita en el Anexo 2
de la presente Resolución Directo-
ral.
- Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte-
gro del capital, reajustado bajo el
concepto VAC, según el mecanismo
descrito en el Anexo 2 de la presen-
te Resolución Directoral.
- Precio de intercambio : 101,0941%
Artículo 3º.- Las características de los “Bonos Sobe-
ranos 2002/18ENE2005” que serán retirados como resul-
tado de la operación de intercambio, son las establecidas
en las Resoluciones Directorales Nºs. 003, 004, 005, 006
y 007-2002-EF/75.01 emitidas en el marco del Decreto
Supremo Nº 007-2002-EF y la Resolución Directoral Nº
006-2003-EF/75.01, emitida en el marco del Decreto Su-
premo Nº 041-2003-EF, y que están en circulación por un
valor nominal total de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 NUE-
VOS SOLES).
El precio de Intercambio de los “Bonos Soberanos
2002/18ENE2005” es de 100% (A la Par).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BETTY SOTELO BAZÁN
Directora General de Crédito Público (e)
ANEXO 1
CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 10AGO2011
Pag o Días Fecha de Día Fecha Día
Vencimiento de Pago
Cupón 1 184 10/02/2005 Jueves 10/02/2005 Jueves
Cupón 2 181 10/08/2005 Miércoles 10/08/2005 Miércoles
Cupón 3 184 10/02/2006 Viernes 10/02/2006 Viernes
Cupón 4 181 10/08/2006 Jueves 10/08/2006 Jueves
Cupón 5 184 10/02/2007 Sábado 12/02/2007 Lunes
Cupón 6 181 10/08/2007 Viernes 10/08/2007 Viernes
Cupón 7 184 10/02/2008 Domingo 11/02/2008 Lunes
Cupón 8 182 10/08/2008 Domingo 11/08/2008 Lunes
Cupón 9 184 10/02/2009 Martes 10/02/2009 Martes
Cupón 10 181 10/08/2009 Lunes 10/08/2009 Lunes
Cupón 11 184 10/02/2010 Miércoles 10/02/2010 Miércoles
Cupón 12 181 10/08/2010 Martes 10/08/2010 Martes
Cupón 13 184 10/02/2011 Jueves 10/02/2011 Jueves
Cupón 14 + Principal 181 10/08/2011 Miércoles 10/08/2011 Miércoles
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