Establecen monto y características adicionales de la primera colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de enero de 2005
| Fecha de disposición | 28 Enero 2005 |
| Fecha de publicación | 28 Enero 2005 |
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NORMAS LEGALES
Lima, viernes 28 de enero de 2005
Establecen monto y características adi-
cionales de la primera colocación de
Bonos Soberanos a ser realizada en el
mes de enero de 2005
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 003-2005-EF/75.01
Lima, 27 de enero de 2005
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
28423, Ley de Endeudamiento del Sector Público para
el Año Fiscal 2005, el Decreto Supremo Nº 014-2005-
EF autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta
por la suma de S/. 2 090 000 000,00 (DOS MIL NO-
VENTA MILLONES y 00/100 NUEVOS SOLES);
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 5º del Decreto Supremo Nº 014-2005-EF y en el
literal s) del numeral 2 del Reglamento de Emisiones
y Colocaciones de Bonos Soberanos en el Mercado
Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193-2004-
EF, las características adicionales de los bonos se-
rán determinadas por la Dirección Nacional del En-
deudamiento Público, a través de una Resolución
Directoral;
Que, es necesario aprobar el monto y las carac-
terísticas adicionales de la primera colocación de Bo-
nos Soberanos a ser realizada en el mes de enero de
2005, a través de tres subastas; en la primera se
reabrirá la serie de los bonos denominados Bonos
Soberanos 11.FEB.2009, en la segunda se subasta-
rá la serie nueva de bonos denominados Bonos So-
beranos 31.ENE.2012, y en la tercera se subastará
la serie nueva de bonos denominados Bonos Sobe-
ranos 31.ENE.2035;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
28423 y en el Decreto Supremo Nº 014-2005-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- La primera colocación a ser realiza-
da en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 014-2005-EF, será hasta por la
suma total de S/. 140 000 000,00 (Ciento Cuarenta
Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efec-
tuada en tres subastas, la primera hasta por S/. 50
000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/1000 Nuevos
Soles), la segunda hasta por S/. 40 000 000,00 (Cua-
renta Millones y 00/100 de Nuevos Soles), y la terce-
ra hasta por S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y
00/1000 Nuevos Soles).
En el caso que sea necesario realizar la segunda
vuelta a que se refiere el item ii), literal b), del nume-
ral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de
Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado
por Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto au-
torizado en el párrafo anterior podrá incrementarse
en los porcentajes señalados en dicho reglamento.
Artículo 2º.- Las características adicionales de
la colocación a que se refiere el artículo precedente,
la cual se realizará mediante tres subastas, serán
las siguientes:
- Emisor : La República del Perú
- Moneda : Nuevos Soles
- Valor nominal de cada : S/. 1 000,00 (Mil y 00/100 Nuevos
bono Soles)
- Mecanismo de : Subasta a través del sistema
colocación DATATEC
- Participantes de la : Los Creadores de Mercado desig-
na-
subasta dos por Resolución Ministerial Nº
021-2005-EF/75
- Modalidad de subasta : Holandesa
- Fecha de subasta : 28 de enero de 2005
- Fecha de liquidación : 31 de enero de 2005
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en
el registro contable de CAVALI ICLV
S.A.
- Pago del principal e : A través de CAVALI ICLV S.A.
intereses Los pagos se realizarán según los
cronogramas que se describen en
el Anexo 1 de la presente Resolu-
ción Directoral
De los bonos a ser colocados en la primera subasta:
- Denominación : Bonos Soberanos 11FEB2009
- Código ISIN : PEP01000CQ74
- Nemónico : SB11FEB09
- Fecha de vencimiento : 11 de febrero de 2009
- Monto de colocación : Hasta S/. 50 000 000,00 (Cincuen-
ta Millones y 00/100 Nuevos So-
les)
- Tasa de interés : 7,25% nominal anual fija, base 360
- Cupón semestral : S/. 36,25
- Redención : Al vencimiento se cancelará el ín-
tegro del capital.
- Variable a subastar : Precio del bono
El precio a subastar no incluirá los
intereses corridos generados por
cada bono.
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionis-
ta que resulte adjudicatario en la
subasta, será el precio del bono
fijado en la subasta más los intere-
ses corridos generados por cada
bono adjudicado.
- Intereses corridos : Los intereses devengados por los
Bonos Soberanos 11FEB2009 en
173 días, del período comprendi-
do entre el 11 de agosto de 2004 y
el 31 de enero de 2005, ascienden
a S/. 34,08.
- Monto en Circulación : Actualmente están en circulación
186 120 unidades del bono que se
reabre.
De los bonos a ser colocados en la segunda subas-
ta:
- Denominación : Bonos Soberanos 31ENE2012
- Plazo : Siete (07) años
- Fecha de emisión : 31 de enero de 2005
- Fecha de vencimiento : 31 de enero de 2012
- Monto de colocación : Hasta S/. 40 000 000,00 (Cuarenta
Millones y 00/100 Nuevos Soles)
- Variable a subastar : Tasa de interés nominal anual fija,
base 360
- Precio de colocación : A la par
- Redención : Al vencimiento se cancelará el ín-
tegro del capital.
De los bonos a ser colocados en la tercera subasta:
- Denominación : Bonos Soberanos 31ENE2035
- Emisión : Bonos bajo el concepto de Valor
Adquisitivo Constante (VAC)
- Plazo : Treinta (30) años
- Fecha de emisión : 31 de enero de 2005
- Fecha de vencimiento : 31 de enero de 2035
- Monto de colocación : Hasta S/. 50 000 000,00 (Cincuen-
ta Millones y 00/100 Nuevos So-
les)
- Variable a subastar : Tasa de interés nominal anual, base
360
- Precio de colocación : A la par
- Pago de intereses : Será establecido por la unidad res-
ponsable tomando como referen-
cia la metodología descrita en el
Anexo 2 de la presente Resolución
Directoral.
- Redención : Al vencimiento se cancelará el ín-
tegro del capital reajustado bajo el
concepto VAC, según el mecanis-
mo descrito en el Anexo 2 de la
presente Resolución Directoral.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUILLERMO GARRIDO LECCA
Director General de la Dirección
Nacional del Endeudamiento Público
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